Pianificazione e gestione delle esigenze previdenziali ed assicurative del cliente

Per realizzare una pianificazione delle esigenze del cliente - tra il mondo previdenziale, finanziario ed assicurativo - oggi è richiesta un’analisi diversa, rispetto al passato, in quanto le stesse sono tra di loro complementari e non più disaggregate.
Tutto ciò comporta una necessaria maggiore conoscenza delle disposizioni riguardanti non solo il mondo della previdenza e delle sue regole, ma anche le opportunità offerte dal mondo assicurativo per la tutela della persona.
I temi del nostro seminario sono pertanto mirati ad identificare queste esigenze per selezionare le più idonee soluzioni previdenziali ed assicurative onde poter dare ai nostri clienti la risposta più adeguata alle soggettive necessità.